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　　近期，刚果（金）暂停所有手工开采的钴矿物的加工和销售活动的消息，给2025年上涨的钴价又添了一把火。

　　Wind数据显示，2025年12月31日，中国钴平均价达49万元/吨，较前一个交易日进一步上涨，并创下2022年下半年以来的新高。2025年以来，钴价涨幅已经达到190%。

　　SMM钴高级分析师王照宇对时代财经表示，自2025年2月刚果（金）实施钴出口禁令以来，国内钴原料供应格局发生根本性逆转，由结构性过剩转为持续性紧缺。其进一步分析指出，本轮涨价的根源在于供给侧的政策约束。刚果金2026~2027年每年9.66万吨出口配额已确定，相较于2024年约22万吨的产量，降幅超过50%。

　　“这从根本上决定了未来两年全球钴市场将处于结构性短缺状态，但是随着回收比例的提升，这种短缺的状态也将不断得到缓解。”王照宇分析道。

　　此外，碳酸锂及硫酸价格在2025年以来也有较大涨幅，作为消费类电池正极材料的钴酸锂及用于锂电池三元前驱体材料生产的硫酸钴因而在成本驱动下强势上涨，全年涨幅分别超150%、248%。

　　有电池厂商销售人员就对时代财经表示，2025年以来其所在公司的钴酸锂电池已经涨价30%。而对于三元电池材料而言，中低镍材料因硫酸钴占比高，受钴价上涨影响更为显著。SMM正极材料高级分析师王易舟对时代财经表示，钴涨价促使中镍正极材料的份额进一步下降，特别是对于消费市场，部分5系（中镍）已在向6系（中高镍）切换。产业链“去钴化”加速演进。

　　Wind数据显示，2025年12月31日国产钴酸锂现货（≥60%）价格再创新高，报37.42万元/吨，2025年以来，钴酸锂价格涨幅已超150%。

　　钴酸锂价格上涨的同时，钴酸锂头部企业仍保持较高的产能利用率。卓创资讯富宝锂电分析师董云帆对时代财经表示，钴酸锂企业目前头部订单良好，产能利用率高于80%。

　　2025年9月，当升科技（300073.SZ）披露的投资者关系活动记录表显示，2025年上半年，公司高容量高电压钴酸锂产品在数码类电子高端产品和头部锂电厂商实现批量供货，其中，公司已实现锂威百吨级出货。

　　此前，时代财经以投资者身份致电当升科技，相关工作人员表示，2025年公司钴酸锂订单不错，“市场还是可以的，相比往年呈现增长的态势。”

　　上述当升科技的工作人员也表示，2025年以来公司钴酸锂的产能利用率还是不错的，钴涨价的话则可以向下游传导。

　　财报显示，当升科技的钴酸锂业务营收在2025年上半年同比增加39.21%至3.30亿元，毛利率也提升5.82%至8.19%。

　　2025年前三季度，厦钨新能（688778.SH）钴酸锂实现销量4.69万吨，同比增长45.38%。时代财经以投资者身份与其交流时，相关工作人员表示，2025年以来公司钴酸锂产能利用率一直保持在比较高的水平，钴酸锂的价格则主要根据市场来决定。

　　钴酸锂因容量高、压实密度大、循环性能稳定等优势，成为消费电池的主流选择。王照宇表示，在3C消费电子电池领域，钴酸锂电池占据95%以上的市场份额。

　　董云帆对时代财经表示，2024年钴酸锂占电池成本约30%~40%，2025年下半年涨至50%左右。

　　王照宇则指出，在当前主流的高电压3C消费电池（如4.50V/4.53V体系）中，钴酸锂正极占电芯总成本的比重通常在70%左右。以6000mAh容量型电芯为例，钴酸锂价格每上涨10万元/吨，单颗电芯成本增加约4元。

　　上述电池厂商销售人员对时代财经表示，其所在公司的钴酸锂电池主要应用于手机、小无人机、高电压平台充电宝、电子烟等，价格自2025年2月刚果（金）实施钴出口禁令后开始上涨，全年的涨幅约30%。

　　据董云帆了解，涨价压力一般由电芯厂承担。一家从事锂电池电源管理及封装集成业务的公司相关人员则告诉时代财经，公司终端产品没有出现明显的涨价，其表示，公司的电芯都是由客户提供或客户指定，公司不承担电芯价格波动的风险。

　　王照宇预计，2026年全球3C消费电子市场将明确步入一个“量减价升”的调整周期。价格上涨主要因芯片与存储器（特别是DRAM）等硬件成本急剧攀升，终端品牌厂商不得不将压力向消费端传导，而这可能导致部分消费需求受到抑制，全球智能手机、PC与平板电脑出货量或将收缩。

　　此外，面对钴酸锂正极材料已经接近40万元/吨的高价，各家PC厂纷纷开始从钴酸锂路线转钴酸锂三元掺杂路线，且智能手机厂商不断通过提升电池的体积能量密度（VED）来提高电池容量，王照宇预计，2026年全球钴酸锂正极材料的总需求预计将呈现更为温和的下降，幅度约为0.7%，钴酸锂市场需求预计将稳定在约11万吨的水平。

　　事实上，不论是消费电子还是新能源汽车，钴都是他们不可或缺的材料之一。但钴价猛涨，对于下游来说是一种成本负担。

　　在此情况下，锂电行业“去钴化”也成为了降本增效的绝佳路径，上至材料商、下至电池制造商都在积极推进锂电去钴化，而技术路线主要集中在高镍低钴三元材料和磷酸铁锂等无钴材料两大方向。

　　在消费电子领域，王照宇预计，若钴价继续大幅上行，下游将会采用三元的替代方案以控制成本。其中，在智能手机领域，由于对电池能量密度和体积要求，钴酸锂方案短期内仍难以被完全替代；但在PC和平板电脑领域，厂商已具备成熟的技术路线，若钴价进一步上涨，预计会加速将产品电池从纯钴酸锂体系，转向钴酸锂-三元材料掺杂体系，甚至在部分型号中直接切换为成本更低的三元电池，以此实现降本。

　　作为钴酸锂龙头的厦钨新能，其2025年半年报显示，公司重点推进NL全新结构正极材料在3C消费领域重的应用，并针对低空飞行、电动工具、全固态电池等领域积极开发相应的NL全新结构正极材料。

　　根据国金电新研报，NL结构材料能用廉价金属替代部分贵金属如镍、钴等。以三元材料为例，经测算，NL结构三元正极在用铝替代钴的情况下，原材料成本降幅10%～15%。

　　鑫椤资讯三元材料研究员王陈东对时代财经表示，目前锂电池出货中，钴酸锂、铁锂、三元及其他正极材料的比例约为3%、68%、26%、3%。

　　“三元材料各型号因钴价格上涨，中低镍型号渗透率下滑，且对于三元材料而言，跟磷酸铁锂的性价比差异扩大，或进一步加快动力端下游车企对铁锂方案的倾向。”王陈东指出。

　　高工产业研究院(GGII)根据新能源汽车交强险口径数据统计显示，2025年1~11月国内磷酸铁锂动力电池装机量约490GWh，同比增长55%，市场份额占比高达78.5%，较去年同期提升10个百分点。GGII研判，国内磷酸铁锂动力电池装机份额有望再创新高。

　　此前，日产汽车计划从2026财年起生产电动汽车使用的磷酸铁锂电池。该公司正在日本神奈川县厚木市的研发机构进行开发，并希望借此降低20%~30%的成本。

　　有媒体报道称，Stellantis、通用、现代等多家海外车企均明确表示，将在入门级车型中导入磷酸铁锂电池，从而缩小与中国车企的成本差距。

　　对于未来全球三元电池的产量预测，SMM预计，2024~2030年，三元电池产量复合年均增长率或在-1%左右；相对应地，三元电池对钴金属的需求量复合年均增长率也或将呈现-3%的下滑。

　　“未来，新能源汽车锂电需求板块，三元市场将持续被磷酸铁锂所替代，预计到2030年，全球磷酸铁锂电池占比将提升至72%左右，三元电池的需求占比或收窄至21%左右。”SMM钴行业研究员肖文豪表示。

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